АЛД обявява подписването на меморандум за разбирателство за придобиване на 100% от LEASEPLAN от консорциума, ръководен от TDR CAPITAL.
Предложеното придобиване на LEASEPLAN за сумата от 4,9 милиарда eur[1] ще бъде реализирано чрез комбинация от парични средства и акции.
ПРИ ПРИКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКАТА, ОЧАКВАНО ДО КРАЯ НА 2022 Г., SOCIETE GENERALE БИ ПРИТЕЖАВАЛО ОКОЛО 53% ОТ “NewALD”, А АКЦИОНЕРИТЕ НА LEASEPLAN ХОЛДИНГ ОКОЛО 30.75%[2].
SOCIETE GENERALE ще се ангажира да остане дългосрочно мажоритарен акционер на NewALD.
NewALD ще създаде водещ световен играч в сектора мобилност, силно позициониран да бъде начело на дигиталната трансформация на индустрията и в растежа на сектора на мобилността.
NewALD се очаква да генерира значителна стойност за акционерите, благодарение на ефектите от мащаба и полезните взаимодействия.
LeasePlan е една от водещите компании за управление на автопаркове и услуги за мобилност в света (по размер на автопарка от 1,8 милиона превозни средства), с глобално присъствие, което я прави идеалният избор за ALD в стремежа за трансформация на индустрията. [3]
Очаква се предложеното партньорство между ALD и LeasePlan в NewALD да има отлични възможности за синергия и ползи от допълващите се възможности на двете компании. Като водещ играч в сферата на мобилността в световен мащаб, NewALD би била в състояние да се възползва от бързо развиващия се пазар, движен от мегатенденции, включително:
- Преминаване от нуждата от притежание на автомобил към решения за ползване на всички фронтове: B2B, B2C и дори B2E[4]
- Движена от данните дигитална трансформация на индустрията за мобилност
- Преход към нулеви емисии и устойчива мобилност
Тази сделка открива нови възможности пред NewALD за дългосрочен растеж на автопарка от най-малко 6% на годишна база след интеграцията. Компанията се стреми към подобряване на съотношението между разходите и приходите до 45% в рамките на следващите три години, като така ще затвърди позицията си на лидер в индустрията. Очаква се сделката да генерира синергии в размер на 380 милиона евро на годишна база преди облагане с данъци.[5]
Очаква се новото дружество да осигури възвръщаемост и създаване на значителна стойност за инвеститорите. Като се имат предвид ползите от синергиите и липсата на разходи за преструктуриране, проформа нарастване на нормализираните доходи на акция следва да бъде приблизително 20% през 2023 г. В средата на периода съотношението на изплащане на дивиденти на NewALD се очаква да остане между 50 % и 60 % до 2025 г.[6]
